Johann Strauss Sohn fährt viele Jahre im Sommer nach Pawlowask - er ist dort ein Star. Er lernt Olga Smirnitzkaja kennen, die dem Adel entstammt und auch komponiert. Sie ist die Liebe seines Lebens, jedoch ihre Eltern stimmen einer Ehe nicht zu.
Er schafft es nicht, gemeinsam mit ihr zu fliehen. Viele Jahrzehnte prägt der unglückliche Ausgang dieser Liebe sein Leben und seinen Gesundheitszustand.